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從滬東中華“單打獨(dú)斗”到5家船廠“群雄逐鹿”,從一年幾艘到半年多近30艘訂單,隨著韓國(guó)船企LNG船交付船期爆滿,曾經(jīng)的韓國(guó)“死忠”歐洲船東開始紛紛轉(zhuǎn)向中國(guó)船廠下單訂船,而中國(guó)船廠在LNG船領(lǐng)域的快速崛起和搶單能力也終于讓曾經(jīng)“無憂無慮”的韓國(guó)造船業(yè)感受到了巨大的壓力。
Dynagas訂造最多4艘20萬方LNG船,大船集團(tuán)將接單?
據(jù)貿(mào)易風(fēng)消息,希臘船東Dynagas即將與大船集團(tuán)簽署2+2艘20萬立方米超大型LNG船建造意向書,該公司將與一家中國(guó)租賃公司合作完成這份訂單,預(yù)計(jì)新船將在2026年晚間或2027年交付。
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,目前一艘17.4萬方LNG船的報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲到了2.42億美元。據(jù)稱中國(guó)船企提供的LNG船報(bào)價(jià)在2.35億美元左右,不過Dynagas訂造的新船規(guī)格達(dá)到20萬立方米,因此成本會(huì)有所增加。
和韓國(guó)船企一樣,目前中國(guó)船企LNG船交付船位也日趨緊張,因此不排除中國(guó)船企的報(bào)價(jià)可能會(huì)有所上調(diào)。但考慮到Dynagas的合同有望成為大船集團(tuán)首份LNG船出口訂單,這可能給船東一點(diǎn)談判的余地。
滬東中華為Dynagas建造的LNG-FSRU“TRANSGAS FORCE”號(hào)
Dynagas此前曾在現(xiàn)代重工集團(tuán)訂造過總計(jì)9艘20萬立方米LNG船,其中2艘已經(jīng)交付運(yùn)營(yíng),另外7艘正在建造,計(jì)劃在2023年至2025年交付。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),該公司船隊(duì)中現(xiàn)運(yùn)營(yíng)13艘船,除了2艘LNG浮式儲(chǔ)存再氣化裝置(FSRU)由滬東中華建造之外,其余11艘大型LNG運(yùn)輸船均由韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)和大宇造船建造。
如果Dynagas的訂單得以敲定,這不僅是大船集團(tuán)首份LNG船出口合同,也將是大船集團(tuán)乃至中國(guó)造船業(yè)建造的最大LNG船。此前,中國(guó)唯一有過大型LNG船交付經(jīng)驗(yàn)的滬東中華,建造的LNG船大多為17.4萬方級(jí)船。
據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解,大船集團(tuán)在今年3月與招商輪船簽署2+2艘17.5萬立方米大型LNG船建造合同,成為繼滬東中華和江南造船之后,中國(guó)第三家獲得大型LNG船訂單的船廠。
近年來,大船集團(tuán)全力進(jìn)軍LNG船市場(chǎng),先后完成了大型LNG船的船型研發(fā)、建造與試驗(yàn)技術(shù)、工程管理技術(shù)以及模擬艙建造技術(shù)的研究,已經(jīng)完全掌握了大型LNG船研發(fā)設(shè)計(jì)、實(shí)船建造的工藝與管理技術(shù),為承接大型LNG運(yùn)輸船奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
多年來,大船集團(tuán)攜手GTT和多家船級(jí)社,通過持續(xù)不斷的研發(fā)和優(yōu)化,分別基于NO.96和MARK III技術(shù),已經(jīng)完成14萬立方米、15萬立方米、17.5萬立方米和 21萬立方米等多型產(chǎn)品研發(fā),得到了GTT和船級(jí)社方面的認(rèn)可。與此同時(shí),大船集團(tuán)還先后完成了世界最大NO.96型LNG船模擬艙和全球首個(gè)全封閉式MARK III型LNG運(yùn)輸船模擬艙的建造,得到法國(guó)GTT專利公司以及全球主流船級(jí)社的認(rèn)證。
中國(guó)船企快速崛起!韓國(guó)船企:還沒有到擔(dān)憂的程度
Dynagas并不是首家轉(zhuǎn)投中國(guó)的歐洲船東。此前有消息稱,由于韓國(guó)船企難以提供合適的交付船期,丹麥船東Celsius Tankers正在與揚(yáng)子江船業(yè)和招商工業(yè)進(jìn)行談判,希望訂造多達(dá)10-12艘大型LNG船。Celsius Tankers自2018年進(jìn)軍LNG船市場(chǎng)以來,所訂造的13艘大型LNG船全部由韓國(guó)三星重工建造。
韓國(guó)造船業(yè)人士表示,除了交付時(shí)間較早之外,中國(guó)船企還具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,與韓國(guó)相比每艘船價(jià)格低15-20%。在這樣的背景下,原本一直在韓國(guó)訂船的歐洲船東正流向中國(guó)。目前,中國(guó)船企今年已經(jīng)承接了近30艘LNG船訂單,其中26艘為大型LNG船,這已經(jīng)超過了去年全年中國(guó)LNG船接單量的14艘,中韓差距正在大幅縮小。
對(duì)此,韓國(guó)業(yè)界人士認(rèn)為,由于中韓兩國(guó)技術(shù)力量差距較大,目前還沒有到擔(dān)心中國(guó)追擊的程度?,F(xiàn)代重工集團(tuán)負(fù)責(zé)造船業(yè)務(wù)的二級(jí)控股公司韓國(guó)造船海洋相關(guān)人士分析稱:“LNG船市場(chǎng)本來就很好,因此中國(guó)船廠也接到了訂單,但中國(guó)的建造經(jīng)驗(yàn)較少,還沒有達(dá)到令人擔(dān)憂的程度?!?/p>
但也有韓國(guó)業(yè)界人士認(rèn)為,如果中國(guó)船企的建造記錄逐漸積累,競(jìng)爭(zhēng)力也有可能上升,因此應(yīng)該考慮不要讓韓國(guó)失去LNG船市場(chǎng)的霸主地位。有韓國(guó)專家認(rèn)為:“到2030年,中國(guó)建造的LNG船的質(zhì)量和性能可能會(huì)得到市場(chǎng)認(rèn)可?!?/p>
得益于卡塔爾LNG項(xiàng)目釋放的大量LNG船訂單,截至目前全球今年以來訂造的LNG船訂單已達(dá)124艘,這也是自2000年克拉克森統(tǒng)計(jì)LNG船訂造量以來的同期最高水平。其中多達(dá)120艘為17.4萬方及以上大型LNG船。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),韓國(guó)三大船企今年承接了94艘大型LNG船訂單,包括現(xiàn)代重工集團(tuán)38艘、大宇造船28艘、三星重工28艘。值得一提的是, 這94艘訂單中約有一半來自卡塔爾“百船計(jì)劃”。
目前,韓國(guó)三大船企的船塢已滿,對(duì)于船東而言即使與韓國(guó)船企簽訂LNG船建造合同,也要在4-5年之后才能交付。據(jù)韓國(guó)船企一名高層透露,目前有10多家船東在等待2026年LNG船船位的釋放,而如何協(xié)調(diào)接單順序,是目前韓國(guó)船企面臨的主要難題。
另外,在目前脫碳化已成全球趨勢(shì)、國(guó)際地緣政治動(dòng)蕩的形勢(shì)下,預(yù)計(jì)LNG船的訂單將會(huì)持續(xù)增加。韓國(guó)進(jìn)出口銀行(KEXIM)以跨國(guó)能源企業(yè)英國(guó)石油公司(BP)近期發(fā)布的“新動(dòng)力(New Momentum)”方案為基礎(chǔ),預(yù)測(cè)到2035年的全球LNG交易量年均將增長(zhǎng)4.3%,因此到2030年全球LNG船的新船訂單量將持續(xù)保持較高水平。這也意味著,未來中國(guó)船廠有望接獲更多的訂單,中韓造船業(yè)在LNG船領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。【來源: 國(guó)際船舶網(wǎng)】